NEXUS Capital AI

EXECUTIVE COMMAND CENTER — ONE PAGE

Visão consolidada para tomada de decisão · capital alvo R$ 500k em ganho líquido até dezembro · perspectiva dos grandes investidores à direita

Regime: ·

Selic

FED

USD

VIX

Yield curve

Sentiment

Diretriz do regime

Top picks · Sizing Kelly + stop/take definidos Clique para drilldown

Ticker	Tipo	Pos %	R$ alocado	Entrada	Stop	TP1	ML	Quality

Capital alvo

configurável

Posições

Caixa

reserva

Risco total

stops somados

DD Moderada

pior cenário

Hit-rate WF

60d ago

Caminho para R$ 500k de ganho líquido (alvo dezembro)

Capital alvo:
Retorno bruto necessário (15% IR): em 6 meses
Retorno mensal médio:
DD máximo aceito: -15% (circuit breaker) · Stops -12% por ativo · Cobertura WF ≥55%

Perspectiva dos grandes

AI STACK — 5 CAMADAS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Mapeamento BDRs+ETFs nas 5 camadas da IA (Infra · Compute · Models · Tooling · Apps) · framework Stratechery/a16z adaptado · AI Score consolidado

Ativos mapeados

nas 5 camadas

AI Exposure top-20

composite

Top pick overall

Líder L1 Infra

semis/hardware

Líder L2 Compute

cloud

Líder L4 Tooling

dev/MLops

🏆 TOP 15 AI overall · cross-layer ranking

#	Ticker	Camada	Preço	Entrada ideal	Recom.	AI Score	Composite	ML	Quality

TREEMAP — MARKET CAP × COMPOSITE

Áreas proporcionais ao market cap · cor = composite médio · alterne agrupamento abaixo

RISK × RETURN (vol anual × ML prob × composite)

Quadrante superior-esquerdo = alpha barato; tamanho = composite, cor = setor

RANKING DE ATIVOS

Tabela clicável — clique em qualquer linha para drilldown completo

#	Ticker	Tipo	Paridade	Setor	Preço	1D	5D	30D	3M	1A	RSI	Vol	Téc	ML 60d	Quality	Trend 5D	Composite

DISTRIBUIÇÃO ML PROB POR SEGMENTO

Onde a convicção do ensemble está concentrada · ordenado por mediana

MATRIZ DE IMPACTO MACRO

Variável → valor atual → impacto em BDRs internacionais → magnitude

Variável	Valor	Impacto	Magnitude

CARTEIRA CUSTOMIZADA — SEUS ATIVOS

Cole tickers (um por linha) com peso opcional. Suporta formato: TICKER ou TICKER 25%. O sistema valida e simula com dados desta run.

Sua carteira (paste/upload)

Tickers não encontrados:

✓ Carteira salva localmente · última atualização

Como usar

WATERFALL — CONTRIBUIÇÃO DE CADA ATIVO AO RETORNO ESTIMADO

Quem puxa o retorno · selecione perfil para ver a decomposição completa

ATIVOS DA CARTEIRA SELECIONADA

#	Ticker	Tipo	Paridade	Nome	Setor	Peso	ML 60d	Téc	Comp

MATRIZ DE CORRELAÇÃO — TOP 12 COMPOSITE

Identifica pares correlacionados para diversificar dentro do top picks

ML — ACORDO ENTRE 7 MODELOS

Eixo X = ML prob média · Eixo Y = concordância · Tamanho = composite

🔄 ROTAÇÃO SETORIAL — onde o capital está se movendo

Sector momentum 5D vs 30D — quadrante superior direito = sector rotating IN · inferior esquerdo = rotating OUT

Setor	5D	30D	Δ	Status

📈 BREAKOUT / BREAKDOWN WATCH

Cruzamento de níveis técnicos relevantes — antecipa mudanças de tendência

⬆ Breakouts (próximos da máx 52s)

⬇ Breakdowns (próximos da mín 52s)

💰 SMART MONEY — surge de volume + momento

Tickers com volume médio anormal × ret 5D positivo — proxy para institutional flow

Ticker	Setor	5D	30D	Vol/Méd	ML	Sinal

Sem surges relevantes neste run

🌡 RISK-ON × RISK-OFF — apetite do mercado

Performance setores cíclicos vs defensivos · positivo = risk-on, negativo = risk-off

Cíclicos

Tech · Cons.Cíclico · Financeiro · Materiais

Ret médio 5D

Defensivos

Utilities · Cons.Defensivo · Healthcare · REITs

Ret médio 5D

Regime atual

Spread

🔥 TOP MOVERS — winners & losers (5D)

Maiores altas e quedas da semana — captura quem está liderando ou capitulando

⬆ TOP 10 WINNERS

⬇ TOP 10 LOSERS

COMPARAR ATIVOS

Selecione até 5 tickers para sobrepor: ret 30d, vol, ML, composite

CONVERGÊNCIA — ALTA QUALITY × ALTO COMPOSITE

Ativos com Quality ≥7 + sinal técnico/ML positivo + tilt macro favorável. O ponto onde Buffett encontra o algoritmo.

#	Ticker	Tipo	Setor	Quality	Composite	ML 60d	ROE	P/E fwd	Rev Growth	Recom	Upside Wall St

TOP 30 POR QUALITY SCORE

Quality = combinação de ROE, margem lucro, revenue growth, debt/equity, valuation. Independente do timing técnico.

#	Ticker	Tipo	Setor	Quality	ROE	P/E fwd	Margem lucro	Rev growth	Div yield	D/E

Cobertura: de ativos com fundamentos via yfinance subjacente.

SIMULADOR DE CARTEIRA — COMMAND CENTER

Sidebar com filtros (clique ◀ para colapsar) · Área principal com KPIs, alocação, waterfall e scenarios

Filtros

Valor a investir

Horizonte

Setores (multi-seleção)

Segmentos (multi-seleção)

Empresas / tickers específicos (multi-seleção)

Nº ativos

Cap %

Critério

Universo filtrado: ativos · setores · segmentos

BACKTEST — EDGE VALIDADO

Walk-forward simulado · hit-rate por janela e por sinal · base para calibrar pesos do ensemble

Filtrando ativos da carteira

Tickers backtested

via yfinance 6m

Hit-rate 60d

Hit-rate 30d

Hit-rate 5d

Retorno médio 60d

universo testado

Sharpe 60d est

simulado

Walk-forward stability (hit-rate por época histórica)

Época	N	Hit-rate	Interpretação

Se hit-rate cai conforme volta no tempo, o composite está sobreajustado ao presente. Ideal: estabilidade ≥55% em todas as épocas.

Edge por sinal (composite-based)

Sinal	N	Retorno 60d médio	Win rate

Como ler:
Hit-rate = % de acertos direcionais (COMPRA→subiu, VENDA→caiu).
Edge COMPRA > 0 = nosso composite tem alpha real para ativos sinalizados como COMPRA.
Hit-rate >55% sustentado nas 3 janelas = sinal confiável.

Aplicação: ML weights ajustados na próxima run conforme acerto histórico.

Como ler: Sinal histórico = direção sugerida pelo composite no T-60d (entrada do backtest). Recom. atual = decisão hoje com base no composite + ML + técnico + Quality+Ultra atualizados. Hit ✓ = direção do sinal histórico acertou. Mesmo "loser" pode ter HIT ✓ se subiu pouco mas o sinal era COMPRA.

Top 10 winners 60d

#	Ticker	Sinal hist.	Comp t	Ret 60d	Hit	Recom. atual	Entrada

Top 10 losers 60d (ret < 0)

#	Ticker	Sinal hist.	Comp t	Ret 60d	Hit	Recom. atual	Entrada

FATOR DECOMPOSITION — ALADDIN-STYLE

Cada ativo decomposto em 7 fatores (Value/Quality/Momentum/LowVol/Size/Growth/Dividend) · z-score normalizado · exposure por carteira

Cobertura

ativos com fatores

Top atribuição

vs composite

Corr Quality

composite × quality

Corr Momentum

composite × momentum

Factor exposure por carteira (inclui customizada)

Perfil	Value	Quality	Momentum	LowVol	Size	Growth	Dividend	Cobertura
SUA
Carteira customizada sem dados de fatores (simule novamente para incluir).

Loading positivo = carteira sobreponderada nesse fator vs universo · negativo = subponderada · 0 = neutra.

Top 10 por fator

#	Ticker	Setor	Score (z)	Composite	Quality

STRESS TESTS — 7 CENÁRIOS

Impacto setorial × peso na carteira · VaR estimado, drawdown máximo, retorno esperado ponderado por probabilidade

GOVERNANÇA DE DECISÕES — AUDIT TRAIL

Registre cada tese com convicção, horizonte e responsável · feche com P&L realizado e lição aprendida

Total decisões

Abertas

não encerradas

Encerradas

P&L médio

decisões encerradas

Nova decisão

Ticker

Convicção %

Horizonte (meses)

Posição % carteira

Preço entrada

Stop loss %

Take profit %

Tese (free text)

✓ Salvo · use o servidor `python omega_prime/omega.py decisao-save` (próx evolução)

Decisões registradas

ID	Data	Ticker	Tese	Convicção	Horizonte	Pos %	Status	P&L

FEED DE MERCADO — EM TEMPO REAL

Agente NOTÍCIAS · headlines · modo · último refresh

Findings ALTA

Findings MÉDIA

Auto-resolvidos

Pendentes/Mitigados

Escalados ao usuário

FONTES DE DADOS — distribuição

Origem dos preços dos 423 tickers — yfinance e Google são live; CSV é snapshot estático e fica banido das análises principais

yfinance live

Period 2y · auto_adjust=False

Google Finance

Fallback + validação 52w

CSV estático (banido)

Excluídos de Top10/Carteiras pelo Mediador

FINDINGS & AUTO-CURA

Mediador trata cada inconsistência automaticamente · status indica o que foi feito antes da revisão humana

TRATAMENTOS DO MEDIADOR + DIVERGÊNCIAS ML×TÉCNICO

Log de ações automáticas aplicadas neste run

📘 GLOSSÁRIO — Como ler cada indicador

Polaridade · faixas aceitáveis · contexto de uso · interpretação NEXUS Capital AI · racional para decisão de investimento

🎯 TESE POR ATIVO — Análise profunda + comparação

Selecione 1 ticker principal + até 2 para comparar · cenários conservador/moderado/otimista · recomendação operacional · gatilhos da tese